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6月16日,海天味业港股首次公开募股(IPO)认购收官。
继机构投资者在国际发售时表现出浓厚兴趣后,散户投资者也在香港发售环节积极响应,共同掀起认购热潮。
据了解,在16日结束的香港公开发售环节,孖展认购金额高达近4000亿港元,较公开发售起始集资额5.73亿港元超购约695倍。其中,富途、辉立、老虎国际及耀才等券商分别借出2174亿港元、930亿港元、313亿港元及168亿港元孖展资金。鉴于市场的热烈反响,海天味业计划全额行使超额配售权,增发6%股份,并拟以36.3港元的招股价上限定价,预计总集资额将攀升至约101.5亿港元。值得注意的是,其H股招股价较A股前一日收盘价折让约19%。
在此前结束的国际发售中,海天味业同样收获颇丰,吸引了一众实力强劲的基石投资者。高瓴资本、新加坡政府投资公司、瑞银资管、加拿大皇家银行、中信产业基金、红杉等8家顶级机构和主权财富基金纷纷参与认购。这些基石投资者合计认购不超过1.29亿股H股,占发售股份总数近50%,认购金额近47亿港元。这一规模使海天味业成为2023年以来,继宁德时代、美的集团港股IPO之后,基石投资者认购规模第三大的港股IPO项目。
按照计划,海天味业将于6月19日正式在港交所挂牌上市。
“作为调味品行业领军企业,海天味业能获得众多国际机构的青睐,体现了全球投资者对中国消费市场的看好,以及对行业龙头企业核心竞争力的高度认可。”一位香港投资机构的投资经理在接受记者采访时表示。
事实上,今年以来港股市场持续展现出强劲的吸引力,多个现象级IPO项目成功登陆港交所,源源不断的增量资金涌入,推动打新市场热度居高不下。港交所数据显示,今年前5个月,共有29家公司在港股完成上市,IPO集资额累计达777亿港元,这一成绩使其在全球资本市场中脱颖而出,融资额跃居世界首位。
“下半年还会有相当多的优质企业来港上市,预计打新盛宴还会继续,消费和科技仍然是投资者关注的焦点。但投资者打新也要注意风险,一些过度包装的企业上市后破发的概率不小。”前述投资经理表示。
来源:证券时报官微
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责编:何予
校对:李凌锋
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